Уникальное тревел-шоу про особенности и знаковые места Русского Севера. Африканец Эльхассан Мохамедэламин (или просто Муха) узнаёт, что его предки жили на севере России, и отправляется в эту поездку, чтобы найти свои корни. Вместе с Мухой в путешествие едет его друг Антон Зайцев, известный по шоу Орёл и Решка.